Кредитования МСБ замедляется

Проведенные исследования банковского сектора показывают, что в нынешнем году объемы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса снизились в 1,2 раза. Эксперты отмечают, что предприятия МСБ первыми реагируют на изменения экономической ситуации внутри страны, соответственно это касается и их кредитования со стороны банков, которые в случае ухудшения ситуации резко сокращают объем операций с данной категорией заемщиков. Можно констатировать, что МСБ являются индикатором благополучия в экономике государства.

Вместе с уменьшением объемов кредитования растет и просроченная задолженность, которая при общей сумме в 4,9 триллиона рублей достигает 7,8%, при этом эксперты прогнозируют, что до конца года этот показатель еще вырастет, и составит около 10%.

За первые шесть месяцев этого года рост объема кредитования составил 8,4% против 10% за тот же период прошлого года. Всего же за 2012-й год портфель вырос на 15,3%, в то время как в 2011-м году рост составил 22,7%. Стоит отметить и рост краткосрочных займов со сроком погашения до одного года. В нынешнем году таких кредитов было 69%, в то время как всего год назад 56%. В общем кредитном портфеле доля займов со сроками погашения более трех лет составляет только 11%, причем она полностью сформирована за счет государственных банков.

Эксперты отмечают, что многие банки в течение последних пары лет начали отходить от принципов оценки заемщиков из числа МСБ применяемых для розничного кредитования. В тоже время организовать оценку эффективности бизнеса по месту не представляется возможным из-за большого объема подобных компаний, обращающихся за кредитами в банки. Лишь некоторые небольшие банки, обладающие ограниченным количеством клиентов способны проявлять индивидуальный подход в каждом случае, завоевывая свою долю рынка.

В последнее время наметилась тенденция перехода инициативы от крупных банков к небольшим кредитным организациям. Если у банков из ТОП-30 рост портфеля составил 6%, то у небольших банков 9%, соответственно снизилась и доля крупнейших банков в общем объеме кредитования МСБ, составляя 59,4% против 60,7% предыдущего периода.

Подавляющее большинство специалистов сходятся во мнении, что снижение темпов кредитования предприятий малого бизнеса связано с кризисными явлениями в экономике государства. Активность банков на рынке снижается за счет уменьшения объема «длинных» денег. С торможением экономического роста снижается прибыть предприятий, объем товарооборота, как следствие недополучение НДС. Достаточно заметить, что рост ВВП составляет всего 1,7%.

Объективным индикатором является и рост просроченной задолженности компаниями сегмента МСБ. За последнее время доля таких заемщиков в делах коллекторов составляет 5% против 0,4% ранее. Т.е. рост задолженности составил 1200%, а в абсолютных цифрах это выглядит как 390 миллиардов рублей просроченного долга. В тоже время подобная динамика объясняется тем, что начался период массового списания задолженностей, образовавшихся у заемщиков в период с 2008-го по 2010-й года, когда в стране наиболее сильно ощущались последствия экономического кризиса.

В настоящее время до момента списания кредитором безнадежной задолженности проходит в среднем около двух лет. При этом обязательным условием является наличие акта о невозможности взыскания существующей задолженности. По данным экспертного агентства «Секвойя», на август нынешнего года объем проблемных кредитов компаний малого бизнеса составлял до 9% от общего объема кредитного портфеля, в тоже время до конца 2013-го года этот показатель может увеличиться до 12%, за счет так называемого «вызревания» просрочки. А на фоне стагнации мировой и российской экономики этот показатель в следующем году может увеличиться до уровня в 15-17% от общей массы.

Что касается прогнозов экспертов агентства «Эксперт РА», то они предполагают наличие просроченной задолженности на конец года у предприятий МСБ на уровне 10%.